Investor update, la herramienta para mantener la relación con tus inversores

En el artículo de hoy explicamos un concepto estratégico que toda persona emprendedora debe dominar. Hablamos de un documento que, si se sabe utilizar bien, puede reportar grandes beneficios a tu startup: el investor update.

Este documento puede serte realmente útil tengas o no tengas inversores actualmente en tu empresa. No te pierdas este artículo y descubre qué es, cómo estructurarlo y por qué es una de las mejores decisiones de gestión que puedes tomar.

¿Qué es un investor update?

Comencemos por lo básico: el investor update no es más que un informe breve (de entre 1 y 2 páginas) en el que explicas en qué punto se encuentra tu startup. Este se envía de forma periódica a inversores para que estén actualizados de lo que ocurre.

A través de este documento logras mantenerlos informados, alineados y comprometidos con tu proyecto. Pero no te confundas: no es un informe exclusivo para empresas que ya han levantado capital. Si aún no tienes inversores que financien tu iniciativa, elaborar un investor update es una práctica más que recomendable.

• Creas relación antes de pedir dinero. Si en algún evento conoces a personas que invierten, puedes pedirle permiso para añadirles en tu lista de investor updates. Esto te permite ir entablando relación con ellos de cara a futuras rondas de inversión.
• Demuestras capacidad de ejecución. Si mes a mes ven que cumples lo que prometes y muestras progreso real a través de tus métricas, aumentas las posibilidades de que algún inversor se interese por involucrarse en tu proyecto.
• Te permite hacer una reflexión interna. En el día a día operativo es fácil perder el foco del progreso de tu empresa. Preparar este tipo de informe cada mes o trimestre te obliga a parar, evaluar el desempeño de tu empresa y analizar las partes de tu estrategia que funcionan y las que no.
• Consigues ayuda estratégica. Los inversores no solo aportan capital, también son una red de contactos y conocimientos. Al compartir de manera transparente los retos a los que te enfrentas, puedes pedir ayuda puntual.

¿Cómo elaborar un buen investor update?

No obstante, para escribir un investor update que de verdad sea útil, hay que incluir algunas claves y una estructura determinada. Empecemos por su formato. Pensemos en este documento como si de una newsletter se tratara. Es un boletín que envías por correo cada mes o trimestre a inversores con una actualización del estado cuantitativo y cualitativo de tu empresa. Esto significa que debe ser breve, claro y conciso. 

La transparencia y consistencia son otras dos características fundamentales. Es decir, no puedes destacar únicamente los logros, también deben aparecer los retos con los que te has cruzado. En cuanto a la consistencia, significa que cada mes tiene que seguir la misma línea, por ello, lo más conveniente es trabajar sobre una plantilla. Asimismo, una vez hayas elegido la periodicidad con la que vas a enviarlo, debes cumplir siempre.

Dicho esto, podemos pasar a ver qué estructura debes seguir para que funcione:

1. TL; DR (Too Long, Didn’t Read). Incluye siempre una breve introducción al inicio del informe que deje claro cómo ha sido el mes, que dure entre 1 y 3 líneas y que pueda leerse en unos segundos. De esta forma, las personas que lo reciban podrán saber a simple vista si el mes o trimestre ha sido bueno o malo. 
2. Lo bueno y lo malo. A continuación, debes hacer una lista tanto de lo bueno o lo malo, es decir, tus resultados positivos y negativos durante ese periodo de tiempo. Habíamos destacado al inicio la transparencia como uno de los elementos clave de estos documentos. Es por ello que debes contar también qué es lo que no ha ido cómo esperabas durante ese periodo.  
3. Métricas y resultados. Llegó el momento de mostrar los datos. Incluir gráficas y comparativas que muestren el estado de los resultados y el desempeño financiero de tu startup es fundamental para basar en datos objetivos la información que das.  Pero una empresa tiene muchas métricas. ¿Cuáles debes incluir? Normalmente destacan:

• Métricas de rendimiento.  Margen Bruto, Margen de Contribución, Burn Rate (gasto mensual) y Runway (meses de vida restantes).
• Métricas de crecimiento. MRR (Ingresos Recurrentes Mensuales), ARR (Ingresos Recurrentes Anuales) y Evolución de Usuarios Activos.
• Eficiencia de Clientes. CAC (Coste de Adquisición de Cliente) y LTV (Lifetime Value o Valor del Tiempo de Vida del Cliente).

4. Planes. Incluye los próximos pasos de tu startup de manera simple, qué objetivos tienes planteados para los próximos meses.
5. CTA. Puedes cerrar con un CTA aprovechando el investor update para pedir ayuda en algún área al inversionista y mantenerlo metido en tu proyecto.

En definitiva, el investor update es la mejor herramienta para que tus inversores sigan comprometidos con tu proyecto.